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竞争激烈!2015年国内疫苗厂减至80家,进口疫苗企业减至18家
发布时间:2016-02-02 15:03作者:panqiaolian来源:新牧网

记者整理中监所批签发数据和海关的数据发现, 2015年,前几年不断增多的国内疫苗生产厂家数量减少80家,批准进口疫苗企业则进一步减少到18家,但进口额一直在增加。

  竞争激烈,2015年国内疫苗厂家减少至80家

  近年来,随着对生物安全的重视和兽药管理的规范化,一方面是进口动物疫苗引进量逐渐收窄,另一方面,国内动物疫苗市场日趋激烈,各种促销层出不穷,企业之间收购并入时见报道。记者整理中监所批签发数据和海关的数据发现, 2015年,前几年不断增多的国内疫苗生产厂家数量减少80家,批准进口疫苗企业则进一步减少到18家,但进口额一直在增加。

  2015年国内疫苗市场预计145亿元

  近年来,我国生物制品市场容量一直大幅增长,据中国银河证券此前发布的行业深度专题报告显示,基于畜牧养殖发展前景的估算,我国动物疫苗理论市场空间达240亿,根据中国兽药协会统计,2012 年我国生物制品市场规模仅为88.88亿元,其中动物疫苗83.8 亿元,占比94.29%,所以基本可以将兽用生物制品和动物疫苗等同。

  博思数据研究中心发布的行业研究报告里分析指出,2015年以后,中国动物疫苗市场规模保持26.3%的高速增长,2014年中国动物疫苗行业市场规模达到115亿元左右,2016年将达到175亿元左右,据此计算,2015年的中国动物疫苗行业市场规模达到145亿元左右。而据长江证券估计,2015年我国动物疫苗市场规模将达到151亿元,两者误差在5%以内。

  2007-2010年疫苗市场的增长主要政府招标苗扩容推动,政府疫苗补贴经费从7亿元扩大到30多亿,人为地扩大了疫苗的市场,但随着招标苗市场趋于饱和,竞争日趋激烈,不少厂家将目光重新放到市场苗,因此2014年之后的增长主要由市场苗扩容推动。目前,中国动物疫苗市场基本由国内企业占据,自给率达90%左右,其中猪用和禽用疫苗占据80%以上的市场份额,但进口疫苗依旧有着不小的优势。据中国海关数据(编码:30023000),2015年进口疫苗金额为2.49亿美元,同比增加14.24%。

  此外,中国宠物产业的兴起正拉动宠物疫苗需求快速增长,但相比国外发达国家和世界整体平均水平,目前中国商品化的宠物疫苗很少,国内生产相关的疫苗厂家不多,主要依赖进口产品。随着市场容量越来越接近理论值,企业之间竞争白热化的情况下,潜力巨大的宠物疫苗市场将成为行业内亟待占领的新领域,未来中国宠物疫苗市场将有较大的发展空间,据了解,国内已经有不少疫苗厂家在关注宠物疫苗这一板块。

  进口兽用疫苗共1406.16吨

  近年来,国家对生物安全越发重视,进口疫苗的批签发也越来越严格;另一方面也,国际企业之间的并购,故而自2013年之后,进口疫苗批签发种类和数量大幅度减少。2013年得到批签发的有29家不同的国外疫苗生产企业或工厂,2014年减到23家,据中监所数据整理,2015年获得批准注册的进口企业只有18家。2015年主要进口国家有美国、荷兰、西班牙、匈牙利、法国、意大利、印尼等,贸易逆差总体呈现扩大的趋势,且差距明显。

  我国进口兽用疫苗量和金额自2011年后大体保持涨势。海关数据显示,数据显示,2015年我国进口兽用疫苗共1638.88吨,同比增加16.31%,为近几年最高。兽用疫苗进口平均价格为151.72美元/kg,略低于2014年的154.45美元/KG,但整体进口均价呈上升趋势,国内市场需求依旧旺盛。

  2015年,我国共进口18个生产企业118种疫苗,其中活疫苗44种,占比减少至37.29%。进口疫苗中禽苗占大多数,禽苗和猪苗比例约为8:3,活疫苗中禽苗更是达到36种。可见,禽苗的需求依旧不减,尤其是禽用活苗,如马立克疫苗、传法疫苗、传喉疫苗等,国内企业这方面的研究仍有待进一步加强。据中监所批签发数据整理,2015年我国生产猪苗和禽苗的厂家均为57家,其中同时生产猪禽疫苗的厂家有40家,出现难得的数量平衡。

 

  国产疫苗厂家80家

  近几年,在进口疫苗数量减少的同时,国产疫苗愈发蓬勃发展。据2013年相关数据,全国约有85家兽用疫苗生产企业或工厂,记者整理2014年中监所批签发数据,国内目前依旧还在生产兽用疫苗的企业或工厂约有92家,呈上升趋势。但记者发现,2015年获得中监所批签发的国内疫苗生产企业或工厂数量减少到78家(包括1家生产卵黄抗体),而加上获得批准文号还没生产的2家,也只有80家,相比2014年减少12家之多。排除一个企业多个工厂的情况,目前国内还在生产兽用疫苗的企业约70家。

  这一方面是因为国内疫苗厂家之间的激烈竞争。据《农财宝典》不久前的报道,据2014年的销售数据,排名前十的疫苗厂家销售额都在4亿以上,国内年销售收入2亿以上企业的大约有15家,1-2亿元之间的企业有11家左右,排名前20的企业销售额约占国内市场份额60%左右,多达50家以上企业分摊40%市场,可想而知,竞争必然惨烈。另一方面,疫苗产品同质化严重,如果没有突出的产品,很难在市场中继续占据一席之地。

  2015年,资本化的趋势越加明显,疫苗企业掀起上市潮,进入资本运作市场,如普莱柯、海利生物主板上市,而新三板也成为疫苗企业请来的融资渠道,借助融资加快发展成了一条快车道。与此同时,疫苗行业的兼并整合速度加快,大企业资本融入特色产品线的疫苗企业,如海正药业收购云南生物制药,海大集团收购四川川宏生物、四川海林格,瑞普入股华南农大生物制品厂,金河生物入股杭州荐量等等,资源整合,优势互补,加速发展。2016年疫苗行业深度变革,在有了融资的帮助下,国产疫苗企业将得到进一步的壮大和发展,但竞争将更加激烈,集中度也将越来越高,企业数量将进一步减少。

  除了传统的猪禽疫苗,宠物产业的兴起正拉动宠物疫苗需求快速增长,未来这方面的投入和发展也将大有可期,但投入也是需要雄厚的资本和实力。此外,疫苗产品二维码溯源系统的逐渐开展,也将规范疫苗市场,优胜劣汰。加之取消招标的声音也一直未曾停止,一旦取消招标,市场竞争将尤为激烈,可以预见,未来疫苗行业将变得更加规范和集中,竞争力不足的企业将大量淘汰。

  在抢夺国内市场的同时,国产疫苗还积极布局国外疫苗市场,2015年大陆出口疫苗金额共计1031.87万美元,低于2014年全年1204.51万美元,出口额一直维持在千万美元左右的级别,没有较大突破,国际竞争力有待加强。疫苗主要出口国家和地区有越南、埃及、泰国、缅甸、科特迪瓦、香港等。

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