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山东蛋鸡市场调研报告
发布时间:2019-06-10 09:15来源: 华泰期货研究院

背景:

通过对山东蛋鸡产业的调研,了解目前蛋鸡存栏情况及对蛋价后市的预判。

结论:

1. 蛋鸡存补栏:整体而言,蛋鸡的存栏总量变化不大,多数调研对象认可存栏量增加10%左右;存栏结构方面,今年鸡龄结构偏年轻,老鸡占比低于去年同期,新开产蛋鸡比例在增加。今年2、3月份蛋价过低,淘汰量比较大,超淘较多;清明节期间又有一波老鸡淘汰高峰。去年10月份以来,雏鸡补栏量开始增加,今年以来种蛋入孵率一直保持在100%,订单排至7、8月份。

2. 环保及疫病:今年环保问题不是很突出,对存栏不构成威胁。滑液囊支原体病(MS)可防可控,17年相对严重,近两年由于有了应对和治疗方案,表现越来越轻。

3. 价格判断:多数养殖老板和贸易商认为今年蛋价低点在6月份,价格看至3.2左右,中秋节前高点在4.5左右;少数养殖老板认为今年补栏已疯狂,下半年行情不看好,有可能破3;均不看好明年鸡蛋行情。

二详细调研纪要

1. 临邑县大型蛋鸡场:

市场判断:海兰灰MS发病厉害,粉红转换比例大,认为目前市场上粉蛋养殖规模超过50%,而粉蛋单枚鸡蛋比红蛋重量轻3 g,同等规模情况下,市场上鸡蛋的供应量是减少的;春季2、3月份由于蛋价低,超淘严重,全国大约淘汰量在2亿。清明淘汰鸡价格高时,也有一波鸡淘汰。

2. 平原县蛋鸡综合服务商

近期鸡蛋价格下跌,走货慢,粉蛋走南方卖不动。认为猪肉消费有所转移,肉鸭、鹅上量增加。养殖成本方面,普通养殖户2.7元,5万以上规模的斤蛋成本约3元。

3. 平原县淘汰鸡贸易商

目前老鸡450天以上的占比约20%。现在817养殖量不小。对周边市场的补栏情况预估如下:河北地区今年预期增加20%,增量约1亿,辛集、馆陶等地粉蛋上的多。

4. 临清县父母代种鸡场老板

市场看法:产业客户多不看好下半年行情。该老板看好近2年父母代种鸡场市场行情,同时对下半年鸡蛋价格持乐观预期,认为中秋节前高点达5元/斤。

5. 莘县蛋鸡预混料厂

市场看法:上半年补栏传导至产蛋鸡存栏增加,进入产蛋高峰要到10月份,夏天全国市场整体产蛋率要降低10%,对中秋行情还是比较看好,10月份以后行情不甚乐观。

6. 济南鸡蛋贸易商

近期蛋价下跌速度快,认为今年高点已现,后期蛋价很难再超出今年高点4.2元/斤。贸易销售主要以山东境内为主。养殖端增量大,淘汰量少,近期蛋价下跌不会持续很久,对蛋价上涨仍然充满信心。目前市场上大码蛋偏少,小码蛋增加较多,说明可供淘鸡数量不算多,500以内为主,中秋预期亦不可过分看多。大量老鸡出现要到10月份后。

7. 济南大型商品代养殖场

市场观点:落一个月回调,上5元问题不大。原因主要是高温导致产蛋率下降10%,6、7月南方开始淘鸡,7月中旬蛋价会有很快的反弹,高温开产的蛋鸡影响产蛋率会持续2-3个月,三季度蛋价不会差。市场上补栏情绪高,鸡苗卖到4块多,往年要低一块。褐壳蛋这块,当前存栏比16年并不多,过年至今处于满孵状态。转817的多,主要集中在德州、聊城、济南章丘。疾病方面,今年MS影响不大,17年影响最大。主要影响青年鸡,对产蛋鸡影响小。今年辽宁大连、葫芦岛略受禽流感影响,其他地区都很稳定。

8. 巨野县青年鸡场

近期淘汰鸡热情高,中秋节前是淘汰鸡旺季。当地存栏规模0.8-3万占比达到90%,0.8-1万占比20%。青年鸡养殖成本约10元,利润正常2块多,今年在3.5元左右。

9. 巨野县商品代鸡场、贸易商

目前整体存栏增量不是很大,没有新建鸡舍,老鸡舍大多满栏生产。

自己鸡场存栏蛋鸡15万羽,共计7批。小的刚刚开产,目前产蛋率95%。饲养品种为海兰白,预计中秋行情在4.7-4.8元。后期有扩产计划。

10. 巨野县规模化蛋鸡场:

总体认为当地存栏要增加10%,对19年蛋价行情持谨慎乐观态度,认为总体赚也不会大赚,亏也是小亏。计划在中秋节前淘汰一栋,根据当时淘鸡行情来定。18年下半年蛋价行情开始见好时,当地鸡场存栏并未满栏,19年春节后养殖户开始疯狂,因此在在产蛋鸡存栏量增加要到今年下半年。

12. 泰安某饲料厂

认为全国蛋鸡存栏总量变化不大,结构变化大,春节后淘汰量大。目前小鸡量大,产蛋鸡少,元月份上的鸡苗刚刚开产,产蛋率在40-50%,7/8月份进入产蛋高峰。目前主动淘鸡的不多,主要是订青年鸡逼着老鸡在淘。市场上现在小鸡蛋增多,自己饲料厂在去年10月份后开口料销量增加,这批鸡的主力日龄约在140-150 d。6/7月份应该是淘鸡高峰,这时产蛋鸡存栏量增加,夏季产蛋率要降低10%,在产蛋鸡高峰体现在三季度。

市场看法:目前蛋价若回落至3.5元以下,食品加工厂会出手,因此蛋价也不会太低,看好中秋节蛋价行情。

三结语

历经一周的调研走访了解,虽今年4、5月份蛋价淡季逆势上涨远超市场预期,但与非洲猪瘟预期下的猪肉替代性需求毫无关系。分析蛋价上涨原因如下:一是从业者反馈12月-2月期间老鸡超淘,在产蛋鸡存栏锐减导致鸡蛋供应减少,进而带动蛋价快速上涨。二是春节后蔬菜价格居高不下,而鸡蛋价格低,带动鸡蛋需求增加,尤其团餐消费出于采购总成本考虑,鸡蛋需求增加。可见,鸡蛋自身供需失衡导致蛋价走高。若猪肉价格过高,作为最便宜的禽肉的替代效应显而易见,淘汰鸡价格影响老鸡淘汰进度,反过来影响产蛋鸡存栏进而影响鸡蛋价格。


整体来看,中秋行情仍然值得期待,而年底行情更多的要考虑非洲猪瘟对淘汰鸡价格的拉动。

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