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侯水生:2018 年度水禽产业发展现状、未来发展趋势与建议
发布时间:2019-03-01 18:32来源:中国畜牧杂志

本文从国内外水禽生产与贸易水禽产业技术研究进展等方面总结了2018 年水禽产业的发展现状 分析了水禽产业的未来发展趋势并针对水禽产业存在的问题提出了相关建议


1     2018 年水禽生产与贸易概况
1.1 国际方面

依据中国畜牧业协会与世界粮农组织(FAO)提供的数据及对中国水禽产业生产数据的统计分析,2018 年世界肉鸭出栏量约47.4 亿只,与2017 年的生产数据相当。其中,亚洲约占85%,欧洲约占11%,美洲与非洲约占4%;2018 年世界肉鹅出栏量维持在6.3 亿只左右,与2017 年相比稳中有升。其中,亚洲占95.2%,欧洲占2.9%,美洲与非洲占2.1%。根据FAO 数据推算,中国鸭养殖量占全球的74.3%, 鹅养殖量占全球的93.3%。中国依然是世界上肉鸭和鹅出栏最多的国家。

 

进口方面,根据FAO 和中国海关总署的数据估算, 2018 年主要进口国鸭肉及鸭肝进口总量为29.4 万t, 鹅肉及相关产品进口总量6.8 万t,进口活鸭4 950 万只左右。中国是世界鸭肉进口量最大的国家,进口量达4 万t 以上;鹅肉进口量最大的国家为德国。出口方面,根据FAO 的数据估算,2018 年主要出口国鸭肉及鸭肝出口总量为37.6 万t,鹅肉及相关产品出口总量为6.7 万t,出口活鸭2 930 万只左右。中国是世界鸭肉出口量最大的国家;鹅肉出口量最大的国家是波兰。

 

从全球来看,包括水产品和禽产品在内的白肉消费比例正在不断增长,而红肉比例不断下降。根据FAO 的预测,禽肉有望在2020 年或2021 年取代猪肉成为全球第一大肉类供应来源。按区域看,全球禽肉的主要来源是亚洲,以美国为代表的北美洲和以巴西为代表的南美洲亦很活跃,但增速最快的则属非洲。

 

禽肉价格走势与世界经济形势以及饲料原料的价格走势保持着密切的相关性。根据FAO 的禽肉价格指数,自2004 年以来,世界禽肉价格总体呈上涨态势。其中,2011—2014 年,禽肉价格达到高峰,价格指数在200 以上,其间的高位主要受饲料成本抬升的支撑。2015—2016 年,国际粮价下跌,禽肉价格随之出现明显下滑,2017 年开始呈现回暖迹象,但涨幅不大。2018 年有明显上涨,相对于2017 年同期,禽肉价格增幅普遍在20% 左右。

 

另外,2018 年疫病对水禽产品贸易造成了严重影响。中国在内的全球多地爆发禽流感疫情。因爆发纽卡斯尔禽流感疫情,俄罗斯自2018 年9 月26 日起禁止从哈萨克斯坦北哈州进口未经高温处理的活禽及禽肉产品。2018 年9 月美国加利福尼亚州发生1 起H7N3 亚型低致病性禽流感疫情,3.5 万只家禽被销毁。2018 年10 月越南多乐省发生1 起H5N6 亚型高致病性禽流感疫情,100 只家禽感染死亡,2 400 只被扑杀。保加利亚哈斯科沃州发生2 起H5 亚型高致病性禽流感疫情,7 718 只家禽感染死亡,138 282 只家禽被扑杀。

1.2 国内方面

据对全国22 个水禽主产省(市、区) 2018 年水禽生产情况的调查统计,全年商品肉鸭出栏29.13 亿只, 较2017 年增长6.22%; 肉鸭总产值777.39 亿元, 较2017 年提高16.37%。蛋鸭存栏1.87 亿只,较2017 年减少1.24%;鸭蛋产量为306.91 万t, 较2017 年减少3.80%;蛋鸭总产值423.19 亿元, 较2017 年提高37.59%。商品鹅出栏5.3 亿只, 比2017 年减少2.51%;肉鹅产值465.01 亿元,较2017 年提高3.98%。水禽产业总产值1 665.59 亿元,较2017 年提高17.06%。整体来看,2018 年我国肉鸭、蛋鸭及肉鹅产业的产值都呈增加态势。肉鸭方面呈现产量和产值双增态势;蛋鸭方面,由于市场行情较好,蛋鸭淘汰鸭和鸭蛋价格较高,在鸭蛋产量下降的情况下产值还有明显增加;相对而言,肉鹅产业还有一定上升空间。

 

从水禽产品价格来看,活鸭方面:2018 年活鸭大宗市场批发价上涨迅猛,一举超越2015—2017 年的价格水平。尽管第三季度的活鸭大宗市场批发价呈先涨后降的趋势,但相对于2016 年和2017 年仍具有较大优势,说明2018 年的肉鸭市场已经火热许多,肉鸭产业已有走出寒冬的趋势。鸭蛋方面:2018 年鸭蛋批发价较2017 年同期有明显提高,一直维持在12 元/kg 的高位浮动。尤其第三季度的鸭蛋批发价稳步上升,在进入9 月份之后曾达到14.54 元/kg 的高位。与2016 年和2017 年相比,2018 年的鸭蛋价格具有明显优势,每千克价格高出2~4 元,说明鸭蛋市场与活鸭市场一样, 价格持续拉高。鸭苗方面:2018 年第三季度涨幅明显且稳定,在进入9 月份之后,平均价格达到5.76 元/ 羽, 最高一度突破6.7 元/ 羽的高位,高于2016 年和2017 年的同期价格。

 

从对外贸易来看,历年来我国都是水禽产品出口大国。根据中国海关总署的数据统计,2018 年一季度(从4 月起,中国海关进出口数据由于技术原因暂停发布)我国整只冻鸭出口总量817.19 t,出口贸易总额176.93 万美元;冻鸭块及杂碎出口总量1 885.49 t, 出口总额265.17 万美元;鲜或冷的鸭块及杂碎出口总量2.64 t,出口总额8 439 美元;鲜或冷的整只鹅出口总量2 713.20 t,出口总额1 090.95 万美元。从2018 年第一季度数据可以看出,我国水禽产品对外贸易中以出口为主。从出口品类来看,鸭肉出口最主要的出口对象是中国香港地区,对中国香港地区的出口量占出口总量的65% 左右。由于2017 年世贸组织认定欧盟对鸭肉产品采用的关税配额分配方法违反世贸规则, 因此对欧盟增加我国鸭肉出口配额,我国鸭肉出口竞争力得到显著提高。除此以外,根据中国海关、智研咨询整理数据,2018 年1—9 月中国羽绒出口量38 499 t, 较上年同期减少5.3%,出口金额68 105.4 万美元,较上年同期增加40.6%,表明我国羽绒对外出口量基本保持稳定,在国际市场上的价格优势逐渐凸显。

 

2 水禽产业技术研发进展
2.1 国际方面

在养殖方面,乔治亚理工学院发明了一款可以智能行走于一个商业化禽舍的机器人—— Gohbot 农场机器人,它可以与家禽互动,并执行一些任务,例如捡蛋等。Gohbot 搭载了人工智能程序和一套传感器,包括2D 和3D 的电子图像记录器以及支持在禽舍内行走的基础结构。人工智能程序可以让其辨别禽只、设备以及定位地板上禽蛋的位置。此外,农场机器人和自动化公司(Farm Robotics and Automation SL)开发了一款可以悬挂在禽舍天花板上的机器人,这种机器人装有传感器,可以同时监测禽舍和禽只的状况。运输精灵有限公司则开发了用于家禽运输笼子的实时监控系统,工人和研究人员可以使用该系统来改善禽类在装载、运输期间的福利。

 

在疫病防治方面:①宾夕法尼亚州立大学研发出一种纳米技术,通过纳米技术的过滤器角色捕获禽流感病毒,从而在不依赖抗体的前提下快速确认禽流感病毒。所用的纳米设备可以检测1 cm2 的范围,使用排列碳纳米管捕捉直径100 nm 左右的禽流感病毒。②建立监测不健康畜禽体内的细菌耐药性检测准则,这些准则以现实情况为基础,针对治疗技术发展,为改善食物链中的抗菌药物的使用提供指导。③研究发现高致病性禽流感病毒H5N1 在免疫细胞内的快速复制是驱动炎症因子风暴产生的重要因素。④马森动物保健公司将特定抗原基因插入玉米等植物,使家禽通过采食途径获得疫苗免疫。

 

2018 年11 月5—7 日在美国亚特兰大市举行的全球家禽技术峰会上,泰森风险投资公司认为,家禽行业有多个关键领域具备了创新和投资的成熟条件:替代性蛋白质、环境影响、数字平台、产品保质期、动物福利、消费者驱动平台和人工智能、机器学习与自动化。


2.2 国内方面

2018 年国内水禽产业技术研发成果丰硕,为产业发展提供了持续的驱动力。在遗传育种方面,①水禽体系专家持续开展新品种选育,培育的“中畜草原白羽肉鸭”配套系于2018 年7 月通过国家畜禽遗传资源委员会审定,该配套系具有瘦肉率高、饲料转化效率高、肉质好等特点,打破了国外白羽肉鸭对我国肉鸭种鸭市场的长期垄断。②针对国人对瘦肉多、脂肪低、肉质好的鸭肉的迫切需求,体系专家与试验站合作培育出具有完全知识产权的“中新白羽肉鸭” 新品种,已通过了“农业部家禽品质监督检验测试中心”的祖代、父母代、商品代的检测,并取得了山东省畜牧局的品种审定申请报告,“中新”北京鸭选育工程取得突破性进展。③首次发现北京鸭体型变大羽毛变白秘密。中国农业科学院的一项最新研究系统解析了北京鸭在品种改良过程的基因组变异机制,成功定位了羽色和体格大小这2 个关键经济性状的主效基因。这项研究为畜禽分子育种提供了理论基础。④完成了欧洲鹅种(Carlos)皮肤毛囊转录组测序工作。⑤ 进行了鹅豁眼性状H 基因座候选基因FREM1 的验证分析。⑥进行了鹅卵泡募集与选择过程中颗粒层差异表达基因的鉴定,GO 和KEGG 富集分析结果表明, 卵泡募集过程中,氨基酸合成与代谢、突触传递昼夜节律等通路的基因发挥着重要作用;卵泡选择过程中, 细胞粘附、氨基酸代谢脂肪合成昼夜节律等通路的基因发挥着重要作用。⑦研究了肉鸭胸骨生长发育及钙化规律,结果提示肉鸭的胸骨生长主要发生在42 日龄前,胸骨的钙化主要发生在42 日龄后。血清碱性磷酸酶(ALP)活性降低反映了成骨细胞增殖停止,骨基质矿化开始。

 

饲料和加工技术方面实现的突破性成果包括:① 开发了饲料中添加木薯叶粉饲养肉鹅技术,该技术适用于华南以及其他木薯适宜生长地区,并适用于28 日龄以上肉鹅的饲养。②比较研究了调理鹅肉制品的配方、保鲜剂种类和配方以及气调包装方式等因素对调理鹅肉制品品质与货架期的影响。

 

在疫病防控方面也取得一定成就,包括:①甘肃农业大学动物医学院等研究了一种冷适应减毒H7N9 活疫苗(H7N9/AAca),该疫苗在小鼠和豚鼠体内具有抗2 种异源高致病性H7N9 病毒的保护性免疫作用。②“规模化鹅场重要病毒性疫病的综合防控技术研究” 通过验收。③制备了鸭星状病毒1 型单克隆抗体。


在养殖技术方面取得的主要成果:①以鹅鸭稻田养殖为手段、生态稻米生产为目标开展了“稻鸭鹅” 生态种养模式的试验示范。②智慧养殖系统的研究有了突破性进展,智慧养殖系统具有远程监管、远程诊断、远程控制、数据采集与分析等综合功能。③在已有发酵床网养设施研究的基础上进行了工艺改进和优化, 形成了新工艺新设备,发酵床网养新模式标准化。

 

3 2018 年水禽产业发展现状及存在问题
3.1 产业现状

➤ 适应环保政策要求,生产方式进一步调整

在绿色发展理念的倡导下,水禽产业不断调整生产方式以适应新的环保政策要求,肉鸭、蛋鸭、肉鹅的养殖方式逐步由水养转变为全室内、离水旱养模式。其中, 肉鸭和蛋鸭主要采用全室内网床饲养、厚垫料饲养, 而较大规模的农牧结合养鹅方式迅速发展,如种草养鹅、林地种草养鹅、全室内网上养殖等已成为目前我国养鹅的主要饲养方式。此外,在政府宏观调控及引导下,水禽产业基本实现了从农户零星分散饲养到企业化、规模化集中饲养的转变。

 

➤ 组织形式进一步转型,全产业链经营成新方向

受市场因素及环保政策影响,小规模散户逐渐被市场淘汰,部分规模以上的中小型水禽企业在大型龙头企业带领下乘势而为,不断调整组织形式,以适应行业发展新形势。通过推进“产、加、销”一体化,有效延长产业链的方式,全产业链经营已经逐步成为水禽企业发展的新方向。利用全产业链布局,水禽企业能够准确把握市场动态,及时调整生产结构与布局,以优化供需衔接,进而提高企业对产品质量的控制以及对市场风险的管控。

 

➤ 消费需求呈现多元化的特点

水禽市场逐渐呈现多元化的消费特点:首先消费渠道更加多样,不再局限于菜市场、超市等地点,还增设了许多熟食专柜和品牌直营店,包括第三方线上平台的销售,更加方便快捷;其次是消费场景更加丰富,水禽熟食不仅可以端上餐桌,还增加了小包装的熟食产品,可以作为日常的小零食,加快了消费的节奏;最后是熟食品牌更加规范化,质量安全得到了有效保障,逐渐获得了消费者喜爱和信赖。

 

➤ 技术创新稳步推进,应用推广成效显著

瞄准产业发展难题,水禽产业体系技术研发与创新稳步推进, 在北京鸭重要性状遗传机制研究、中畜草原白羽肉鸭配套系选育、中新白羽肉鸭配套系选育、豁眼鹅高繁品系选育、饲料与营养研究、规模化鹅场重要病毒性疫病的综合防控技术、水禽发酵床网上养殖新工艺新设备、肉鸭智慧养殖技术、高温快速腌制咸蛋以及鸭肉脯品质特性改良等方面取得一系列研究进展,相关研究成果已大面积应用于我国水禽产业,产生了巨大的经济效益。


3.2 存在问题

➤ 生产方式和技术配置发生了变化,产生了数量、质量的错位转换

目前,水禽生产在品种资源配置上, 生长速度快、饲料消化利用率高的速生快大型樱桃谷鸭占到70% 以上,而饲养技术也基本实现了旱养、规模化网床养殖,使得水禽生长周期大幅度缩短,从原来的每年出栏2 批发展到现在的6~8 批。这种离水、速生、快大养殖的结果是产量大幅度提升,但生产效益并未得到同步提高。不仅如此,水禽产品质量也因此让消费者产生怀疑,进一步压缩了经济效益提升空间。因此,如何调整生产方式与技术配置,从以量取胜转向提质增效是水禽产业进一步发展的重要问题。

 

➤ 环保压力继续加大,水禽养殖受环境约束越来越明显

在绿色发展理念倡导与国家相关法规约束下, 各地对水禽产业发展中的环境控制越来越严,政府及社会给予水禽产业发展的空间也越来越小,水禽养殖面临的生态环境压力日益增大。与此同时,在政府环保政策补贴不到位、绿色生态水禽产品的价值难以实现、水禽养殖废弃物利用开发不足的情况下,污染处理的高额支出已经成为制约水禽企业发展的重要瓶颈, 直接影响了水禽产业的发展。可以预见的是,随着各地绿色发展实践的深入推进,水禽养殖未来面临的环境压力将继续加大。

 

➤ 行业标准与规范有待完善,产品质量安全的行业标准推进缓慢

随着水禽产品市场规模的快速扩大, 消费者对水禽产品的需求也不再局限于数量上的满足, 而是更加强调产品质量安全。然而,市场上频繁出现的食品质量安全问题却在不断打击消费者的信心,使消费者对水禽产品消费产生了谨慎态度。这无疑要求水禽行业不仅要紧密结合市场消费,还需要加强自我监督,规范生产,不断提高水禽产品质量标准。我国水禽行业虽然已经制定了一些行业标准,但总体来说, 依然存在行业标准水平偏低、现行标准覆盖范围不全面、配套体系不统一、行业标准结构不合理等一系列问题,亟待加速推进相关行业标准的进一步完善。

 

➤ 水禽粪污资源化利用技术支撑体系薄弱,集成配套技术较为缺乏

水禽产业生产的过程必然会产生大量的废水、废料和粪污,这要求水禽行业必须在粪污的再利用技术方面增加研发投入和实践探索,实现“变废为宝”,这是水禽产业实现绿色转型发展的必然要求。然而,现在水禽粪污资源化利用技术支撑体系仍然较为薄弱,源头减排、清洁生产、无害化处理以及在资源化利用等技术的研究、推广和服务的力量还有待加强。此外,虽然水禽粪污资源化利用的单项技术研究和突破进展较快,但整体性技术解决方案和集成配套技术较为缺乏,导致在生产中推广应用难度较大, 存在落地难的问题。


4 2019 年水禽产业发展趋势分析
4.1 产业布局呈现出“东退西进”与“北向南移”的趋

从区域布局来看,华中、华北、华南、东北、西南、华东6 大区域中,华东地区的产值和产量均居全国第一,是全国水禽生产结构布局的主要区域,其次是华中和华南。不过,从布局变动情况来看,呈现出2 种变化趋势。其一,受环保压力影响,东部地区大量关停中小规模养殖场,养殖企业逐渐向西部地区转移, 呈现出“东退西进”的趋势;其二,随着水禽养殖技术的不断革新,资源优势对水禽养殖企业的重要性逐渐下降,并逐步被资本与技术优势所取代,导致南方养殖规模快速扩大,呈现出“北向南移”的趋势。


4.2 经营趋向生态化,逐渐形成产业发展与资源环境相协调的发展趋

在产业发展与资源环境的矛盾日趋尖锐化的背景下,生态化已成为水禽产业发展的大趋势。近年来,水禽产业切实把绿色发展、循环发展、低碳发展作为行业发展重要导向,创新水禽产业循环经济、生态水禽发展模式和现代“育养加”生态水禽业新模式,发展观光农业、绿色农业、有机农业,构建资源消耗低、环境污染少的产业结构,形成了产业发展与资源环境相协调的局面。此外,通过深入开展循环养殖技术、标准化与规模化的现代养殖技术,以及推广粪污防治的低成本技术和资源化模式,水禽产业可持续发展能力不断提升。

4.3 水禽产业生产经营管理信息化、智能化水平不断提高

在水禽生产经营管理的实践中,互联网技术、信息技术的应用使得水禽产业信息化、智能化水平不断提高,不仅能够有效地降低生产成本,还有助于增加产品的市场认可度和信誉度。可以说,生产经营管理信息化、智能化已成水禽产业发展的大趋势。未来,运用互联网、大数据、人工智能等现代技术,推动生产、管理和营销模式变革,实现从用户需求端到产品供给端全链条的智慧化,构建“互联网+ 水禽”公共服务平台,提升水禽产业生产智能化水平,促进信息化与水禽业的有效对接,将成为大势所趋。

4.4 消费渠道呈现转型趋势,消费者口感属性的要求愈来愈高

“互联网+ 水禽产业”、农产品电子商务等新业态的出现,实现了互联网与水禽产业的深度融合。水禽产品网上交易、直接配送,使生产厂家与消费者直接对接,减少了产品营销的中间环节,降低了交易成本,拓宽了销售渠道和范围,增强了水禽企业和产业的市场竞争力,所以产品销售电子商务化已成为水禽产业发展的一种趋势。此外,水禽产品已经过了价格取胜的阶段,基于消费选择偏好的策略分析可知, 消费者更注重熟食品的质量属性和安全属性,对价格属性的关注度较低。由于熟食品通常价格偏低,而且不同品牌间的价差并不明显,所以消费者往往对产品的价格缺乏关注,对口感的关注度逐渐提升。


5 2019 年水禽产业发展建议
5.1 实现技术转型,重视提高水禽产品口感和质量的技术

水禽产业正处于不断扩张与提质增效以满足市场多样化需求的快速发展阶段,提升产品口感,保障产品质量安全应该放在产业发展的首位。以市场需求为导向推动技术转型,在营养与饲料研究方面,向质量高、口感好、成本收益率高的方向发展;在育种技术方面要加强地方性优质品种的培育;在疫病防控与养殖技术方面,加强无抗养殖技术的研究,改善动物管理条件, 调整饲喂方案和饲料组成,实施精准饲喂,从饲养源头上抗病提质增效;在加工技术方面,对水禽产业进行再开发,力争创造出风味独特、营养价值高、受市场欢迎的水禽加工产品,以适应消费的多样化趋势。

5.2 推动产业链的集群化发展,加强企业间合作

当前我国水禽产业绝大部分集群发育不成熟,技术创新能力不强,核心产业不突出,上下游和外围服务企业配套不紧密,分工和专业化程度不高,龙头企业带动作用不明显,集聚效应还没有充分凸显,集群总体竞争力不高,迫切需要加快转型升级。加快水禽产业集群内部的“诸侯混战”转向“异质互补”,依靠创新驱动推动内生增长,整合打造出具有创新能力强、关联度大、带动力强、辐射面广、集约化高的优势产业集群。着力构建“互联网+”水禽产业生态,形成创新型产业集群网络,推动集群产品制造链与流通链、生产生活服务链的高效整合与优化配置。

5.3 注重培育高端化产品市场,推进消费的转型升级

与发达国家相比,我国水禽产业大都处在价值链的低端,特别是核心技术、供应链管理、营销和品牌等关键环节薄弱,多数依赖进口或受制于人。因此,必须大力推动产业链和价值链由低端环节向高端产品、高端要素、高端平台等高端环节深化延伸,通过抢占高端环节,站上价值链高端,实现产业高端化。

5.4 重视国际市场的培育,推动水禽市场国际化

通过重点扶持大型的外向型家禽企业集团,按照规范化的生产和卫生管理要求组织生产和加工,增强产品的出口竞争力。一方面,加快实现引资、引智、引技相结合,加强与世界一流跨国公司的合资合作,吸引资金、先进技术,尤其要吸引跨国公司在国内设立研发中心、采购中心、管理中心,促进外资企业与本土企业之间的融合,实现外资企业本土化,弥补国内产业核心技术的空白。另一方面,大力提升“走出去”的层次, 加强顶层设计,建立完善统筹协调机制,积极引导产业龙头企业“走出去”,推动我国水禽企业在境外开展并购和股权投资、创业投资、联合经营、设立分支机构和研发中心及实验基地,以及建立全球营销和服务体系。

 


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